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泰國主要產業概況
泰國在1998年，因金融危機，廠商資金流通呆滯，信用緊縮，
市場需求減少，受泰幣貶值影響，受益產業，如觀光業，觀光
收入總成長19.4%，總人數成
長5.4%；甘蔗及稻米業，因價格
上漲，GDP總值成長2-4%；勞力密集產業，就泰銖而言係成長
，
惟就美金而言卻是衰退。非受益產業，如大宗依賴進口原料之
製造業（汽車及石化業等產業）
。
一、汽車業：
在經濟不景氣罩下，泰國汽車裝配廠及零組件廠商，生產線偏
向以
外銷為主，泰國日本廠商MMC Sittipol仍續扮演外銷頭，
其中一噸重之pick up，總
值約283億泰銖，較去年成長35%，
去年泰國汽車裝配廠因國內市場需求減少之60.3%，依賴泰
國
國內市場較大部分之日商Toyota及Isuzu等，在泰國陸續關
閉數生產線，惟因泰銖
貶值致生產成本低，以外銷汽車裝配及
零組件為主之泰國日本廠商MMC Sittipol (MSC
)則大獲其利，
去年泰國汽車裝配及零組件外銷總值，MSC占75%，日商Toyota
占1
2%，日商Honda占5%，日商Isuzu占4%等。
二、紡織業：
泰國1998年前
10個月行銷至紡織品配額協定國家，外銷總值
為25億9000萬美元，成長比例為10.48%，對
加拿大外銷總
值為5.455百萬美元，成長2.13%，對歐聯外銷總值為8億2192
萬美
元，成長比例為2.13%。泰國擬修改紡織品廠商分配配額
辦法事宜，新辦法對分配配額將考量廠商外
銷產品品牌、新穎
設計、良好管理制度及產品品質，取代昔採用之出口實績，俾
對分配配額更為公平性及強化紡織品出口競爭力。
三、農產品業：
泰國農產品去年產值約6
千500億泰銖，總值約增加3%，主
要產品為稻米、蝦類、養豬等，惟泰銖持續堅挺及旱象不除，係將影響1999年產值之最大原因。
（一）稻米：
泰國稻米外銷連續六年佔世界最大
銷售國，去年外銷總產量為
641萬噸，產值約為650億萬銖，居泰國農產品出口值第一位
及
外銷產品之第四位，惟今年因未如去年聖嬰現象造成菲律賓
及孟加拉等國生產減少及泰銖幣值回漲等因素
，致外銷總產量
較去年減少13萬噸。另泰國低質米有印尼及越南之競爭，印
尼今年雖因政治及
排華因素致進口泰國米量大幅成長，惟屬例
外現象，往後印尼及越南之低成本競爭，將致逐步下降泰國外
銷低質米比率優勢。一九九八年全世界各國稻米外銷比例，依
產量總額為泰國佔百分之26.9
%，越南佔百分之19.8%，美國
佔百分之13.3%等，另泰國農產部頃建立提昇香米品值促進出<
br>口五年計劃（由一九九八年至二○○二年），預算經費有六億
四千八百萬泰銖，該計劃擬對香米由
種子、肥料至出口流程實
施品質管制，俾提高泰國出口產值，另泰國相關單位擬提供
410億泰
銖基金作為促進出口及穩定米價等政策。
（二）蝦類：
泰國蝦類外銷廠商呼籲政府關切飼料
短缺及價格高漲等事
宜，泰國蝦類外銷連續五年佔世界最大銷售國，平均外銷產量
為十五至十七萬噸，外銷產值為五百億至五百五十億銖，惟近
因聖嬰現象造成世界飼料生產減少及泰銖
貶值致進口飼料價
格上漲等因素，影響泰國蝦類生產成本甚鉅，盼政府能作長程
規劃及重視研發
增加飼料生產，來維持泰國蝦類外銷寶座。泰
國蝦類外銷至美國及日本分占40%，歐聯占10%，我國
及大陸
被泰國視為有潛力開發外銷之市場。
（三）家畜：
有關泰國1998年家畜
外銷產量成長約30%，泰國家畜前八個
月外銷量為15萬9千噸，產值149億泰銖，預估產值較去年
成長60%，外銷產量成長係泰銖貶值及飼料價格下降等因素。
目前外銷產值中，以雞肉為最大
宗占94.91%，泰國目前係居
世界第五大雞肉輸出國，僅次於美國、巴西、法國及中國，泰
國目前主要外銷市場為日本占65%，歐盟占25%，以及10%係
由新加坡、香港及中東等國家占有，
其中外銷市場改變最大者
為歐盟市場，主要係大陸受洪水及香港雞肉家禽疫致歐盟禁運
等因素。
另外銷產值中，鴨肉占2.4%，豬肉占0.9%及牛肉占
0.6%，目前泰國豬肉仍被國際間劃為口蹄
疫區，外銷量僅占總
產量2%，外銷主要國家為日本；泰國牛肉因品質低劣，目前
除將引進歐洲
品種外，高品質牛肉仍需靠美國及紐西蘭進口。
四、冷氣機業：
泰國1998年冷氣機及其
零組件外銷產量成長約10%，泰國冷
氣機及其零組件前六個月外銷產值208億泰銖，泰國目前係居<
br>世界第三大冷氣機及其組件輸出國，目前主要外銷市場為日
本、美國、歐盟及東協
各國，泰國冷氣機銷售國內市場仍未起
色，主要係金融危機及課徵冷氣機貨物稅達16.6%。
五、通信業：
泰國電信自由化腳步，歷經四年政治及利益團體爭論，終於一
九九七年
通過電信自由化方案(Master Plan)，主要係擬將兩
大國營電信公司TOT
(TELEPHONE ORGANIZATION OFTHAILAND)
及CAT
(COMMUNICATION AUTHORITY OF THAILND)私有化，另
為符合WT
O承諾，擬在二○○六年時完全開放予外人參加，惟
目前自由化方案執行效果，仍為緩慢，影響外國資金
進入泰國
電信市場，更減緩IT市場國際化腳步，私有化法案仍未如期
於1998年十月通過，
目前仍於國會審議中。另泰國電信業者，
亦受金融危機影響，諸上市電信公司皆受鉅額損失。
泰國係資訊貿易協定(ITA)會員之一，依ITA所界定之六大資
訊產品，泰國資訊業出口約佔GDP
之10%，佔總出口值之26%，
以及佔全球IT總貿易額之2.4%，惟泰國進口原料至出口，所產生附加價值僅2%-5%，是以泰國政府戮力提昇使用國內產品
(LOCAL CONTENT)
，一九九七年金融危機前，約有一千家IT公
司，惟在金融危機後約有10%關閉，數家廠商更裁員或減
薪等
措施，如IBM、HP及COMPAQ更推出以租借(LEASE)替代買賣
(SALE)
等行銷措施，整體而言，泰國IT國內市場需求減少。
泰國政府因預算阮澀，政府仍未大力支持電子商
務，惟
INTERNET，EDI，ATM等無紙化投資，在泰國商業廠商已愈為
重視，又千禧
年病蟲問題仍係泰國政府及廠商間主存在之隱
憂。另泰國仿冒智慧財產權問題甚為嚴重，我商需為慎重。
另
電子商務、資訊軟體及千禧年病蟲等技術問題，亦存有拓展商
機空間，似可鼓
勵上述業者來泰國購併或設立分公司。
六、鋼鐵業：
泰國鋼鐵業尚未能百分之百自製，仍需
依賴進口原料，國內製
鋼鐵質料仍不如進口貨。目前泰國鋼鐵業者因信用緊縮，貸款
現金流動不
易，傾向以物易物，外銷廠商盼銀行貸款及政府能
予減稅。泰國鋼鐵業目前處於蕭條狀況，主因係建築及
汽車業
不景氣、金融緊縮、不合宜之鋼鐵稅率結構及原料短絀等。目
前泰國中小鋼鐵公司已約有
五十家倒閉，數十家亦採裁減人員
縮小經營。較大鋼鐵公司為應付此危機，陸續尋找外資和外國
市場及採用減低產能等措施。
根據泰國財政部海關廳統計資料（HS號列二碼）所示，泰國
本
年元月份至九月份鋼鐵產品進口衰退55.8%（金額為12.8
億美元），惟出口成長55.6%（金
額為3.1億美元），顯示泰
國鋼鐵產品國內內需市場已趨飽和，產品有往外銷售趨向；又
鋼鐵
製品進口衰退2.8%（金額為11.9億美元），出口衰退9.7%
（金額為4.2億美元），顯示外
國進口鋼鐵原料製成製品出口
在國際競爭力亦無明顯成長。另我國產品進口至泰國金額為8
千萬
美元，占泰國進口金額之6%。
七、機械業：
根據泰國財政部海關廳統計資料（HS號列二
碼）所示，泰國
電機設備及零組件產品及工業用機械產品各佔進口及出口之
第一及第二位；本年
元月份至十月份泰國電機設備及零組件產
品進口成長23%，佔總進口額13.7%（金額為49億美元
），我
國出口該項產品至泰國成長32.4%，佔我國出口至泰國總進口
金額之
19%（金額為3.5億美元），佔泰國該產品總進口額之
7.1%；又泰國電機設備及零組件產品出口
衰退6.3%（金額為
76億美元），該產品之成長比率高於泰國該產品之進口成長
23%比率
。另工業用機械產品進口衰退33%，占總進口額9.67%
（金額為34億美元），我國出口該項產品
衰退25%，佔我國
出口至泰國總進口金額之11.1%（金額為2億美元），並佔泰
國工業用
機械產品進口額之5.8%，惟泰國該產品出口成長
8.2%（金額為74億美元），顯示泰國工業用機
械產品國內內
需市場已趨飽和，產品有往外銷售趨向。
1997年泰國因金融危機，廠商資金
流通呆滯，信用緊縮，銀
行貸款利率提升，市場需求減少，總生產(PRODUCTION OF
MANUFACTURING GOODS)減少約6%，總體而言，泰國目前內需
市場發展空
間有限，惟機械業在泰國佔出口總額37.4%，進口
總額佔23.3%，泰國政府甚為重視機械業，如
在關稅政策，降
低以出口為導向之進口機械原料予以扣減等措施。
八、水泥業：
泰
國國內建築、房地產持續繼不景氣，國內水泥市場需求萎縮
40%（在1996年需求為3千6百萬噸，
惟1998年僅2千1百
萬噸），公共建設及民間營建負成長32%（1989-1996每年平
均成長11%）。
泰國因泰銖貶值及國內市場需求萎縮等影響，出口增加為6千
4百萬噸（
佔總產量之15%），主要出口市場為ASEAN國家佔
57%，中東國家為9%，東亞6%等。目前泰
國水泥業者積極尋找
合作夥伴或債務重整，如瑞士Holderbank購買泰國第二大
水
泥廠SCCC24.9%，義大利Ital購買泰國JCC(Jalaprathan
cement)27.2%，另最大水泥廠SCC擬出售25%及重整公司機制
中。
短期內，因泰國國內水泥市場仍處蕭條狀況，拓銷泰國市場空
間較小，惟長期上，泰國地廣，建築事業仍
有甚大空間，我國
為往後競爭考量，似可考慮來泰國併購水泥廠或設立新廠，俾
能為享受ASE
AN之低關稅等措施及為東南亞行銷新據點。
九、電子及電器業：
泰國電子業出口成長約3
0%，電扇及電視主要競爭對手國為馬
來西亞、韓國及我國，泰國國內市場成長緩慢，市場萎縮將近百分之二十，廠商因信用緊縮，流動資金有限，致政府採購押
標現金籌措甚難，參加政府標售工程減
少。
由於泰國經濟持續不振，內需市場萎縮，泰國1998年「空氣
（真空）幫浦或空氣（氣
體）壓縮機及風扇」之進口及自台灣
進口該項產品之金額同步衰退，美國與日本為泰國最主要進口
來源國，市場占有率超過50%以上，台灣進口占有率居第三位，
1998年占有率微幅成長3%。
泰國1998年「熱離子管、冷陰極管及光陰極管」之進口額較
1997年微幅衰退3.84%
，主要進口來源國為日本、馬來西亞、
南韓及台灣，該項產品係屬電腦、電視顯示器及攝影器材等之主要零配件，馬來西亞、南韓及台灣因幣值變動關係，各國在
泰占有率均有程度不一之提升，僅日本
微幅小跌。
十、石化業：
泰國石化業因金融危機，國內市場萎縮，中下游石
化業因ASEAN
之AFTA降稅機制及WTO承諾，泰國財政部已逐步降低石化產
品關係，降
低關稅將使外國石化業競爭廠商更加有利進入泰國
石化市場，目前泰國國內市場需求仍高於國內石化廠供
給，惟
1999年因RAYON OLEFINS公司之開始生產，上游石化業將有
影響。
十一、橡膠業：
泰國係世界最大橡膠生產國，在1992年至1995年，總產量之
90%係外銷，外銷國家主要為美國，歐洲及日本。主要競爭對
手國為印尼及馬來西亞，泰國往昔係以生
產橡膠燻煙片
(Smoked Sheet)為主，在1990年代前，佔總生產之77.27%，為世界最大外銷橡膠燻煙片國，後因世界對橡膠消費量趨勢係
橡膠塊(Blocks)為主，橡膠燻
煙片漸減，以及印度及越南等國
家低成本競爭，政府及民間廠商合作改善及提昇技術，目前橡
膠
燻煙片雖仍佔56.55%，橡膠塊佔21.24%（逐年以12.22%比
例提昇產量）。目前泰國橡
膠業尚待克服處，係橡膠技術人員
缺乏，國際行銷經驗不足，以及產品不符國際標準等因素。
十二、農業用有毒化學品業：
泰國農業用有毒化學品(Toxic chemical)市場
於一九九八年
萎縮百分之五十。泰國農業用有毒化學品主要為除草劑
(herbicide)佔
45%，除蟲劑(insecticide)佔30-40%，除菌劑
(fungicide)佔8%及
其他化學品7%，由於金融危機及聖嬰現象
造成熱帶水果產量減少等因素，影響去年除草劑及除菌劑進口
量減低達百分之五十至六十，惟除蟲劑進口量維持不變；目前
主要農業用有毒化
學品進口國為美國佔15%，印尼佔11%及德
國9%，目前泰國境內有68家農業用有毒化學品公司，
其中美
國Monsanto公司有16%市場佔有率，次為Novartis及美國杜
邦公司。
十三、零售業：
泰國零售業約2230億泰銖市場，因金融危機，在1998年零售業
銷售值平均衰退20-30%，百貨公司20%-40%，超級市場10-15%，
折扣商店10%-
15%，便利商店5%-10%，惟租金支出因房地產不景
氣，致租金下降19%。泰國目前主要有外人
投資零售業為Makro、
Lotus、7-11、Tops、carrefour、AM
PM及Family Mart等，在
1998年，外國投資者所經營零售業在泰國有表現不佳者，如日
本YAOHAN結束大曼谷區營業及DAMARU撤離泰國等。惟亦有持續
擴充之業者，如Ma
kro擴充分店達兩倍之多。泰國因金融危機，
零售業廠商資金流通呆滯，信用緊縮，市場需求減少，就
銷售面，
目前似仍非良好時機，惟就併購及投資面，因房地產降價及廠商
亟需外資心態，目前係
較佳時期。