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美国
寿险管理学会
（
Life
Office
Management
Associate,
简称
LOMA
）成立于
1924
年，
是一家民间的非盈利性的学术研究机构，
该机构的宗 旨是在国际保险和金融
服务领域推广寿险行业各个领域的专业技术资格考试。
现有
10 00
多家会员公司，
世界上几乎所有的大保险公司都是
LOMA
的会员。
LOMA
提供的是职业教育计划和专业技术资格认证考试，考试共 有以下
8
个
系列：
一、寿险管理学会会员（
FellowLife Management Institute
简称
FLMI
简
称
FLMI
）资格
FLMI
资格考试设立于
1932
年，
是世界上规模最大 的具有高等教育水平的
保
险
专业技术资格考试。获得
FLMI
资格必 须参加
10
门课程的考试，他们是：
FLMI280
：人寿与健康保险的原理（
Principal
of
Insurance:
Life,
Health
and
Annuities
）
课程内容包含：人寿保险的原理，投保过程，保单受保人的权
益
FLMI290
：人寿与健康保险的经营（
Life and Health Insurance Company
Operation
）
课程内容包含：寿险公司的组织，营业环境
FLMI301
：保险原理（
Insurance
Administration
）
课程内容包含：个人险
和团体险 中（主要是核保、再保险、索赔和
客户
服务等环
节）的保险管理。
FLMI310
：美国人寿和健康险的法规（
Legal Aspects of Life and Health
InsuranceU.S.
）
课程内容包含：
寿险公司经营的法 规环境、
影响公司营运及产
品的法律
。
FLMI320
：
人寿与健康保险的营销
（
Marketing
Life
and
Health
Insurance
）
课程内容包含：营销原理与操作，营销渠道，营销
管理
等。
FLMI330
：管理学原理和实务（
Management Principles and Practices
）
课程内容包含：管理学原理和保险公司管理实务。
FLMI340
：保险公司信息管理（
Information Management of Insurance
Company
）
课程内容包含：信息管理原理及其应用，信息系统软件与硬件应用、管理。
FLMI351
：金融服务环境（
Financial
Services
Environment
）
课程内容包
含：经济学基础和
保险公司
经营的金融服务环境。
FLMI361
：人寿与健康保险会计和财务（
Accounting and Financial
Reporting in Life and Health Insurance Company
）
课程内容包含：会计和
财务原理、操作程序，保险公司会计和财务的运作与管理。
FLMI371
：人寿与健康保险公司获利能力和清偿能力管理（
Managing for
Solvency and Profitability in of Life and Health Insurance
）
课程内容
包含：当今影响保险人获利和清偿能力的金融管理因素。
通过
FLMI280
和
FLMI290
考试的考生可获得
LOMA
颁发的
FLMI
初级资格证书，
上述
10
门考试全部通过者即可获得
FLMI
资格证书。
FL MI
资格考试是
LOMA
考试中最具有代表性的资格考试，适用于所有人寿、
健康保险行业的从业人员。目前，全球已有
65000
多人获得了
FLMI
资 格。
二、初级客户服务师（
Associate Customer Service
简称
ACS
）资格
由
LOMA
设计
的客户服务师资格考试，是为了满足保险行业和金融服务业的
特殊客户服务的教育计划。
ACS
课程适合于从事行政管理、技术
/
专业和管理人
员。获得
ACS
资格必须参加
5
门课程考试，他们是：
FLMI280
：人寿与健康保险的原理（
Principal
of
Insurance:
Life,
Health
and
Annuities
）
课程内容包含：人寿保险的原理，投保过程，保单受保人的权
益
FLMI290
：人寿与健康保险的经营（
Life and Health Insurance Company
Operation
）
课程内容包含：寿险公司的组织，营业环境
FLMI310
：美国人寿和健康险的法规（
Legal Aspects of Life and Health
InsuranceU.S.
）
课程内 容包含：
寿险公司经营的法规环境、
影响公司营运及产
品的法律
FLMI320
：
人寿与健康保险的营销
（
Marketing
Life
and
Health
Insurance
）
课程内容包含：营销原理与
操作
，营销渠道，营销管理等
ACS100
：客户服务基础（
Foundations
of
Customer
Service
）
客户服务概
念、文 化及发展战略，有关客户服务的调研，建立和评价客户服务系统，培训客
户服务人员营销原理与操作，营 销渠道，营销管理等。
2004
年以前参加
ACS< br>考试的考生通过了上述
5
门课的考试即可以获得
ACS
资格证书。从< br>2004
年开始
ACS
资格考试课目将进行调整，调整后的
ACS考试将
按照保险产品的不同分为
4
个专业方向，即：
1
、
寿险客户服务师方向；
2
、
年金保险客户服务师方向；
3
、
健康保险客户服务师方向；
4
、
再保险客户服务师方向
4< br>个方向的客户服务师资格考试必考课程为
3
门，
专业方向选考课程为
2
门。
三、高级客户服务师（
Professional Customer Service
简称
PCS
）资格
PCS< br>考试是
LOMA
于
2001
年秋季新推出的资格考试，
获得< br>PCS
资格必须参加
8
门课程考试，他们是：
PCS391:
客户行为学
PCS392:
客户关系：战略与运作
PCS393:
客户关系管理
还要参加
ACS
资格必考的
5
门课程。
ACS
与
PCS
资格考试是针对在人寿、
健康和年金保险 行业专门从事客户服务
的人员设计的资格考试。
四、保险
代理
管理师（
Associate Insurance Agency Administration
简称
AIAA
）资格
获得
AIAA
资格必须参加
6
门课程考试，他们是：
FLMI280
：人寿与健康保险的原理（
Principal
of
Insurance:
Life,
Health
and
Annuities
）
课程内容包含：人寿保险的原理，投保过程，保单受保人的权
益
FLMI290
：人寿与健康保险的经营（
Life and Health Insurance Company
Operation
）
课程内容包含：寿险公司的组织，营业环境
FLMI301
：保险原理（
Insurance
Administration
）
课程内容包含：个人险
和团体险中（主要是核保、再保险、索赔和客户服务等环
节）的保险管理
FLMI320
：
人寿与健康保险的营销
（
Marketing
Life
and
Health
Insurance
）
课程内容包含：
营销原理与操作，
营销渠道，
营销管理等。
（其中
FLMI301
和
FLMI320
任选一门）
ACS100
：客户服务基础（
Foundations
of
Customer
Service
）
客户服务概
念、文化及发展战略，有关客户服务的调研，建立和评价客户服务系统，培训客
户服务人员营销 原理与操作，营销渠道，营销管理等。
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