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一、中国户外用品市场现状分析
户外用品指的是参加各种探险旅
游及户外活动时需要配置的一些设备。
根据中国户外
用品零售行
业商会(
CORA
)的分类,户外用品分为服装类、鞋类、背包
类、装备类、配件类
和器材类六大类,常见装备包括帐篷、登山鞋、防风衣裤、头盔、踏
雪板、高山眼镜等。根
据中国纺织品商业协会户外用品分会(
C
OCA
)数据,
2014
年我国户外用
品消费中,服装、
鞋类、背包消费金额占户外用品消费的
90%
以上。
户外用品分类
类别
服装类
定义
产品
为户外运动专门制作的,
穿着于人
速干
衣、速干裤、冲锋衣、冲锋裤、风雨衣、雨裤、羽绒衣
体
起保护和装饰作用的纺织产品
裤、滑雪衣裤等
鞋类
为户外运动专门制作的,
穿着于脚
登山鞋、越野跑鞋、徒步鞋、沙漠鞋、凉拖、攀岩鞋、高山<
/p>
上
直接与地面接触的产品
靴、雪鞋等
背包类
为户外运动专门制作的,
p>
用于容纳
登山包、徒步包、旅行包、腰包、斜挎包、摄影包、折叠整
物
品的,单体独立的包裹类产品
理箱等
装备类
为户外运动专门制作的,
p>
在露营时
露营帐篷、沙滩帐篷、帐篷配件、睡袋、防潮垫、帷帐、家
提
供保护的可折叠的产品
为户外运动专
门制作的,
用于辅助
运
动的各类配件
为户外运动专门制作的
,
大型机械
性
器具
具等
灯具、照明、指南针、头盔、
GPS
、
登山杖、弹弓、绳索等
配件类
器材类
自行车、充气船、快艇、滑翔伞、摩托车、越野车等
1
、
户外运动属于舶来品,
20
世纪
80
年代初户外运动从欧美传入中国,
200
0
年左右,
我国户外用品行业迎来爆发式增长。根据
COCA
统计数据,
2000-2015
年我国户外用品年零
售总额从
1.48
亿元上升至
221.9
亿元,
< br>GAGR
高达
43.08%
。<
/p>
受消费疲软的大环境影响,
近年
来户外用
品行业进入调整期,增速有所下降,
2015
年增速为
10.51%
。
20
00-2015
年中国户外用品零售总额及增长率
<
/p>
尽管短期内行业增速放缓,
但对比欧美,
户外用品零售行业仍具备较大提升空间。
据
美国户外协会(
p>
OIA
)
统计,
2
013
年美国户外运动用品零售额为
119
< br>亿美元,
约为同期中国
市场的
4
.4
倍。
2014
年欧洲累计销售总价
值
48.3
亿欧的专业户外运动用品,折合零售总额
约
102
亿欧元,
约为同
期中国市场的
4.2
倍。
而日本、
p>
韩国等亚洲国家户外运动产业发展也
非常迅猛。
2012
年日本户外用品市场规模为
1552
亿日元,
约等于人民币
113
亿元;
韩国
2012
年市场规模约为
3
万亿元韩元,约等于人民币
166<
/p>
亿元。而从户外用品消费额占
GDP
的
比
重来看,
2012
年我国户外用品零
售额占
GDP
的比重为
0.028%<
/p>
,仅为美国的五分之二,韩国
的八分之一。
分维度看,
我国居民户外运动参与率与人均户外用品消费额均低于欧美国家。
首先从
户外运动参与率看,
欧美人群参与比例显著
高于我国。
根据美国户外基金会的调查数据显示,
2015
p>
年美国户外活动总参与次数为
11.7
亿次
,
1.424
亿美国人
(占美国人口总
数的
48.4%
)
至少参加过一次户外
活动;在欧洲,根据市场研究机构
NPD
显示,
58%
德国人是户外运动爱
好者。在我国,根据中国户
外品牌联盟有限公司(
COA
)
201
3
年的报告,我国约有
1.3
亿人
p>
开展户外运动,占总人口的
9.5%
。其次
,从人均户外用品消费额看,
2013
年中国人均户外
用品消费额约为
138
元,而美国约为
500
元,约为中国的
3.63
倍。我国在户外运动参与率
与户外用品人均消费额这两个维度上与欧美均存在较
大差距,
我国户外用品零售行业规模仍
具备较大提升空间。
p>
2006-2015
美国户外运动参与人
数与参与率
2
、随着户外运动的迅猛发展,
户外用品品牌数量不断增加。
2011
年,品牌数量增速
达到最高值(
29.4%
)。近几年来,受国
内消费疲软影响,行业竞争进入调整期,新进入品
牌数量逐渐减少,
2015
年新增品牌数仅为
10
家
,
行业进入较为稳定的发展阶段。
截止
2015
年底,中国户外用品品牌总数量为
955
家,行业竞争较为激烈。
2008-2015
p>
国内市场户外用品品牌数量及增长率
从品
牌分布情况看,
目前户外用品中高端品牌以欧美为主导。
欧美是
户外运动的发源
地,
欧美户外用品品牌经过半个多世纪的发展,
培育出了许多拥有悠久历史与文化,
同时在
科技、
设计等方面都处于领先地位的品牌,
如北面
(
The
North
Face
)
、
哥伦比亚
(
Columbia
)
、<
/p>
狼爪(
Jack-Wolfskin
)等
,深受国内外消费者的认可,国外品牌在中高端市场竞争中一直
处于领先地位。
随着户外运动的逐渐普及,
专业小众市场逐步向休闲旅游市场延伸,
消费者对户外用
品的需求呈多元化发展,国产品牌份额逐步提升。
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2008
年左右,以大众户外品类为主的国
内品牌开始快速增长,在品牌数量与出货额的增速上都高于国外品牌。
2011
年,国内品牌
在出货总额上首次超过国外品牌;
2013
年,国内品牌在品牌数量上超过国外品牌。目前从
品牌
数量和出货额上看,我国户外用品市场国内外品牌各自占据市场半数左右的份额。
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2009-2015
年国内外户外用品品牌出货额
< br>
2009-2015
年国内
外户外用品品牌数量
3
、户外用品零售渠道主要可分
为线下实体店销售与线上网络销售两种,其中线下实
体店可进一步分为专业户外店与百货
商场店。
2010
年之前,线下实体店在销售渠道中占据
绝对优势。
2010
年起,电商渠道开始发力
,商家数量与销售额均迅速增加。
2015
年,户外用品市场百货商场店数量首次出现下降,降
至
7451
家,较上年同期减
少
421
家;
专业户外店稳中有升,增长至
p>
2216
家,
较上年同期增长
51
家;电商商家数量增
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