-
法國零售通路簡易市場調查
壹、
法國零售通路概況
一、整體經營環境
法國自
1998
年起由於國內消費強勁成長及失業率降低,經濟均呈穩定成長狀態
。不過
2001
年因為景氣不佳,加上美國九一一恐怖攻擊事件
,使消費者及企業受經濟環境不確定
因素影響,支出傾向保守,導致該年經濟呈現停滯狀
態。不過,由於消費者購買力仍然強
勁,
2001
年法國整體零售業總額仍有成長,達
3
千
360
億歐元,惟成長幅度為
1996
至
2001
年期間最小者。
2001
年,法國非食品之零售
市場較食品零售市場發展更為蓬勃。由於法國人對於新奇之電
腦及科技方面接受度高,加
上工時縮短為每週
35
小時,因此有愈來愈多休閒時間從事喜歡
的運動及培養嗜好,使
DIY
、園藝、
五金、家具、電玩、錄影帶、體育用品、文具、書店
等產業相關產品銷售量相對增加。<
/p>
二、零售業組成結構
法國零售市場在
面積上呈現兩種極端不協調之結構,一種為超大型商場,通常位於租金較
便宜之郊區,另
外一種則是一般小型雜貨店,通常位於市中心人口密集區。不過法國政府
於
1996
年實施一項關於法國零售市場發展之法案,對於食品販售業者採取較
為嚴格之管制
措施,這使法國食品零售通路朝向更集中,規模更大之方向演進。
法國
1996
p>
及
1997
年連續兩年實施的零售通路相關
法案,主要目的在於保護小型零售商之
權益,避免因為大型零售商之低價競爭及策略結盟
,造成小型零售商喪失生存機會。這也
使大型零售商過去習慣以擴大營業面積及低價競爭
使公司成長之經營手段,不得不改弦易
轍,重新思考經營策略。目前大型連鎖通路最新策
略就是提高消費者的忠誠度,也是零售
通路是否能永續經營之關鍵。因此大型通路商紛紛
推出商店卡、忠誠卡,並發展其他服務
(如金融服務或送貨到家服務等),甚至推出新的
小額扣款金融卡(
Moneo
),方便消費
者使用。
三、食品與非食品通路商
許多大型食
品量販店紛紛將產品線由食品擴增到非食品項目,以致這些超大型量販店
(
Hypermarket
)經常遭遇專業連鎖店的激烈競爭。例如,衣服、鞋
子、皮件等專業店可以
不斷提供消費者最新款式及便宜價格,而連鎖加油站也因販售消費
者非食品商品,佔有一
席之地。
(一)食品零售
食品零售為法國零售
市場最重要的一環,
2001
年佔總零售金額之
57%
。超大型連鎖店
1
(
Hybermarché
)往往是創
造高營業額之商店形式,不過
2000
年,因為其經營理念漸受
消
費者質疑,營業狀況不如預期。反之,超級市場(
Super
marché
)則因店面更新及消費者逐
漸偏愛在家附近購物之
習性,近年均有大幅成長,而折扣商店(
Hard
Disco
unt
)則因商店
數大幅增加,成為另一個重要零售通路。
p>
(二)非食品零售
非食品零售銷售金
額
2001
年達
1,325
億歐元。
2001
年電腦電子、醫藥、家具家飾、
唱片電
玩、體育用品及
DIY
園藝等產
品銷售情況極佳,除了因為消費者在休閒、家庭五金需求增
加外,園藝中心及
DIY
展店快速也是原因之一。至於醫藥美容產品之熱賣則與人口高齡化<
/p>
及法國本身之醫療體系有關。
四、競爭日趨激烈
法國每一項零售產
品通路都有集中化的趨勢,其中超大型連鎖店更是如此,而且這些連鎖
店間亦合縱連橫,
因此有大者恆大之趨勢。如此一來超大型連鎖店對於供應商就更具議價
空間,更能靈活操
控其定價策略。此外,超大型連鎖店也持續增加海外投資,赴國外設立
分店,以擴大營業
版圖。
五、零售通路趨勢
(一)折扣商店(
Hard
Discount
)將持續成長
折扣
商店近幾年來迅速增加,
2001
年有
117
家新店開張。許多商店都是由經營困難
之超級市場(
p>
Supermarché
)轉型而成。這一類型商店通常位於消費者
居家附近且價
格便宜,不過目前因為家數增加太快,已有飽和之趨勢。
< br>
(二)大型專業連鎖店(
Grandes Surfaces
Spé
cialisé
es
)崛起
p>
自
2000
年起
,美容藥妝、體育用品、電器及
DIY
等專業連鎖店發展迅速,
這些商
店通常位於郊區之商業中心內,以避開市區之交通擁塞。
(三)線上交易興起
線上交易近年來在法國相當活絡,也間接影響傳統零售通路如特級超
市、超級
市場及折扣商店,同時也衝擊專業連鎖店之經營。線上交易是
否成功需仰賴有效之物流管
理及法國家庭電腦網路設備之普及率。不過
數據顯示,法國家庭電腦連線之設備有持續成
長之趨勢。
(四)建立自有品牌
大零售商為維持
競爭力及獲利能力,許多店內銷售之商品都以販賣自有品牌為主,
通常稱之為零售商品牌
(
MDD
,
marques
de
distributeurs
)
。這些零售商品牌之產品
對於一些傳統大品牌已經構成強烈威脅。由於零售通路產品利潤
持續壓縮,降價空
間有限,加上零售商品牌在賣場裡可擁有較好陳列位置,因此許多零售
商紛紛建立
2
自有品牌,以對抗其他品牌的競爭。
貳、零售組織介紹
一、特級超市(<
/p>
Hypermarché
)
特級超巿係指賣場面積超過
2,500
平方公尺以
上,採自助式服務,商品項目介於
20,000
至
35,000
種,其中食品類為
3,000
至
5,000
種,除食品外,主要銷售項目尚<
/p>
有消費品、電器、家用品、服飾等,設置地點都備有停車場。
二、大型折扣超市(
Maxidis
compte
)
大型折扣超市面積約
2,500
m?
,販賣商品主要以連鎖通路品牌或無品牌之商品為
主,商品種類
約
1,000
種,價格低廉,利潤微薄,並有自己的倉庫儲存商
品。
三、社區零售商(
Le Commerce de
Proximité
)
(
一
)
雜貨店(
petit libre-service,
PLS
)
指街角邊或社區附近的小型商店面積通常為
120
m?
以下,由獨立之個人向
批發商批貨經營。
p>
(
二
)
便利商店(
convenience-
store
)
指販賣簡單維修工具或
日常生活用品的小店,係由加油站的賣店演變而
來,販賣報紙、飲料、小玩具、汽車用品
等,通常位於十字路口處。
(
三
)
p>
小超市(
supé
rette
)
專賣水果、蔬菜、飲料、罐頭等民生必需品,面
積約
120
到
400
m?
。
(
四
)
p>
超級市場(
Supermarché
)
p>
係指賣場面積為
400
< br>至
2,500
m?
,採自助式
服務,且食品類商品佔總產品
三分之二以上。這類賣場的銷售商品約
3,000
至
5,000
種,非食
品類一般商
品則為
500
至
1,500
種。
四、大眾化綜合商店(
Magazin
Populaire
)
大眾化綜合商
店係指賣場在
400
至
2,500 <
/p>
m?
,這類賣場的銷售商品數目約為
7,
000
至
10,000
種產品,包括成
衣等日用品雜貨,食品約為
1,500
至
4,000
種,
主要設在巿中心,著名商店有為
Prisunic
、
Monoprix
。
表一、
2002
年法國各類零售通路概況
總店數
1
217
開店數
2
總面積
(m2)
7 068 077
平均面積
(m2)
5 808
特級超市
Hypermarché
s
3
超級市場
< br>Supermarché
s
實
品折扣店
Hard-
discount
alimentaire
大眾化綜合商店
Magasins
populaires
百貨公司
Grands magasins
成衣專賣店
GMS Textile
(
註
)
藥妝店
GMS
Beauté
Santé
玩具店
GMS Jouets
文化休閒店
GMS Culture
Loisirs
電子電器專賣店
GMS
Electromé
nager
DIY
專賣店
GMS Bricolage
園藝超市
Jardineries
體育專賣店
Sport
合計
5 787
28
6 767 712
1
169
2 918
120
1
918 049
657
272
2
477 832
1 757
121
0
875 698
7 237
2 001
66
2 013 203
1 006
1
783
90
290 837
163
778
51
444 812
572
260
16
332 246
1 278
1 316
39
2 090
246
1 588
2 720
65
5 931 557
2
181
1 058
31
3
229 935
3 053
2
252
20 500
75
1
217
1 498 819
32 281 010
666
-
註:
GMS
意為大中型面積。
表二:
2002
年各家零售通路商店數一覽表
公司
數量
平均面積
(m2)
特級超市
HYPERMARCH?S
Leclerc
408
216
124
110
57
4 400
8 400
8 800
6 700
8 750
Carrefour
Auchan
Gé
ant
Cora
4
Hyper U
Rond Point
37
6
3 600
7 430
超級市場
SUPERMARCH?S
Intermarché
Champion
Super
U
Casino
Atac
Monoprix
Match
Leclerc
Prisunic
Maxicoop
1 660
1 047
574
402
332
212
147
100
49
38
1 520
1 420
1 550
1 135
1 300
1 735
1 410
1 700
1 360
1 240
小型超市
PETITS
SUPERMARCH?S
Shopi
Franprix
Ecomarché
Marché
U
600
458
324
188
500
500
550
720
表三、
2002
年法國各零售商
Hypermarket
及
Supermarket
市佔圖
Hyper U
6%
Intermar
ché
9%
Hypermarket
Cora
5%
Others
1%
Centre
Leclerc
35%
Supermarket
Others
18%
Intermarché
27%
ant, Casino
Gé
10%
Atac
6%
Casino,
Franprix
12
%
Super U,
Marché
13
%
Champion,
Shopi
24
%
Auchan, Atac
11%
C
arrefour,
Champion
表四、
< br>1985-2002
年社區零售商店數一覽表
23%
1985
-
1990
-
1994
-
1996
19 033
1998
16 300
2000
-
2002
-
雜貨店
Petits libre-
service
5
小超市
Supé
rettes
超級市場
Supermarché
de proxi
<1200 m2
折扣商店
Maxidiscomptes >1200
m2
便利商店
Convenience-
store
合計
5 808
5 038
4 831
4 337
4 500
4 526
4 514
-
-
4 030
3 831
3 500
3 154
3 130
0
242
1 044
1 791
2 300
2 574
2 727
-
-
-
-
-
-
385
19 377
400
27 000
-
-
-
-
參、零售組織採購策略
法國大零售商之採購係由採購中心(
centrales
p>
d
’
achats
)負責,這些採購中心因採購產
品不同可分為食品及非食品兩類,以下再細分為五類產品
:
食品採購中心
大宗消費品
生鮮食品
一、
採
購<
/p>
中
心
如
何
選
擇
採
購
方
式
:
”
中
央
集
權
”
(
centralisé
)
p>
或
”
地
方
分
權
”
(
dé
centralisé
)?
每家通路商會因不同考量採取不同方式。某些通路商之採購非常集中在單一區
p>
域之採購中心。例如
Leader
Pri
ce
、
Casino
及
Cora
就只有一個採購中心。此種採
購中心只採購國
內品牌、通路商品牌的食品及非食品產品,採購人員集中在一
個地點。
< br>
至於生鮮食品之採購,通路商較偏好
”
地方分權
”
之採購模式(如
Auchan
)。此
種採購模式與產地
較為接近,也較能確保產品的美味與新鮮,由採購中心負責
運送貨品並維持與供應商間之
關係。目前,
80%
的蔬菜及水果係由全國性或區域
性的採購中心負責採購。
因為統一採購的關係,由供應商直接送貨給賣場的情況有減少的情形,只有在
供應商
位於賣場
30
公里距離以內,通路商才會要求直接送貨至賣場(
家樂福採
6
非食品採購中心
雜貨
家庭設備
紡織成衣
取此種策略)。
< br>對於某些進口產品(如進口水果)及量大之產品(如葡萄、草莓),通路商則
採取
全國性的採購,也就是由一位採購人員負責所有採購事宜。如此通路商便
可擁有較佳的議
價空間,也可使所有賣場所賣的產品品質達到一致之標準。採
購人員也可因此更熟悉該項
產品,更了解如何選擇供應商並建立通路商本身的
採購規格。
(一)中央集權式採購
由於此種採購模式之採購人員為所有採購作業及交易之中間人,因此
他們可
實際了解供應商及倉庫之工作情形並維持互動關係。由於採購
人員隨時追蹤交易狀況,他
們對於產品價格波動及消費者購買情形均
能即時掌握,因此對市場也擁有相當的敏銳度。
統一售價對於通路商也有很大的便
利,因為通路商可因此獲得正確的
市場資訊,對於競爭者在市場上的一舉一動可有較佳的
應變能力。
(二)地方分權式採購
此種採購模式
之採購人員雖擁有所有資訊,不過他們並不介入與供應
商及倉儲間之日常關係。每一個倉
儲中心會根據不同區域分配不同之
供應商,並在每一季收成期間維持相同供應商組合以利
採購作業。下
單則是倉儲中心直接與供應商聯繫,完全不經過採購人員,這樣可使
採購人員有更多時間研擬談判策略及深入了解產品。如果採購人員能
清
楚洞悉市場動態,資料建立亦夠完整,則地方分權式的採購模式可
以變得相當有效率。<
/p>
二、如何選擇供應商
採購人員最重要
的工作就是規劃產品種類及選擇適當供應商。以採購水果及蔬
菜為例,家樂福及
Auchan
就有不同策略。
(一)家樂福
家樂福主要採取的策略
是提供消費者大量的蔬菜水果。量大的情形下可選擇的
種類就有所限制,在賣場裡,雖然
蔬果種類不是非常多,但品質佳,這也是為
什麼家樂福自行創立之品質標準(
F.Q.C.
),現在已成為家樂福最常用在紅蘿
蔔、蘋果、馬鈴薯、蕃茄等
24
項產品品牌,頗受消費者認同。
(二)
Auchan
不同於家樂福,
Auchan
則提供消費者許多種類
的蔬果。在賣場裡,蔬果均放在
50x30
及
< br>60x40
之木箱,這些散裝的產品各式各樣,種類繁多。另外有包裝好
7
的產品,通常都放在透明塑膠盒內,具保
護作用。有些則以特價供應,有些則
標榜有機食品,用以區隔不同產品。每個賣場可依地
區特性及消費習慣採取不
同銷售策略。例如在南部,人們喜歡手摸產品並試吃,所以散裝
的產品比較
多,北部的消費者則相反,不喜歡購買別人手接觸過的產品,所以包裝好的產
品比較多。
決定產品種類後,就要選擇適當供應商了,如何選擇呢?通常有幾個標準:
a.
產品品質是否穩定
b.
供貨情形:是自己生產還是向大批發商採購?
c.
價格是否彈性:供應商是否有能力依據市場波動調整價格?
d.
供應量:供應商規模大小?買主是否有節省成本的空間?
e.
可否彈性交貨:是否能即時供貨?反應能力強或弱?
f.
是否遵守買主提供之產品規格供貨?
肆、法國大零售商賺錢之道
一、訂定賺取利潤比率:
這是最直接
且最容易瞭解的方法,例如向某供應商進貨價為
P
,零售商就以
較高價格賣給
消費者(如
P
×
(1
+
X%)
),因此
X%
就是零售商賺取的利潤。
二、隱藏利潤
這是法國零售商發明的概念,也是目前引起諸多爭論的部分:
(一)所謂隱藏利潤,是指年終時供應商給付零售商的費用。這些費用理論上
是供應商為回饋零售商協助供應商銷售產品並提昇其營業收入,不過各
式名
目都有,如共同分攤促銷活動費用、賣場面積擴大、新產品上架費
用等等。例如,
Phillipe B
是一家乳酪供應商,他與
Leclerc
公司間簽訂
合約供貨,合約中明訂他必須付給
Leclerc
每家賣場
200
歐元之商品上架
費,不過年終時他拒絕給付某些賣場上架費,原因是這
些賣場並未按合
約將他的產品放在雙方約定的地方。不付錢的結果是通路商立即對他的<
/p>
八項產品採取下架的制裁措施,這也使他的營業收入縮減一半。這些費
用有時相當高,通常可佔商品售價之
31%
。
(二)
事實上,目前某
些規模相當大之零售通路,對於想透過其通路銷售商品之供應商而
言,常有很大的空間。
隱藏利潤表面上雖然師出有名,但經常是大零售商榨取供應
商金錢的方法。當供應商規模
愈小,所需付的上架費用就愈高;相反地,當供應商
是國際性公司或產品具有絕對優勢時
,就可以抑制零售商隱藏利潤的空間。這也是
為何大零售商常將無法在大供應商獲取的利
潤轉向小供應商賺取。
三、利用龐大流動資金於金融市場賺取利潤
8
大零售商除了本業專作零售外,
其實他們也是精明的金融專家,因為他們擁有龐大的流動
資金可供運用。在賣場裡,消費
者買東西付現金,不過他們轉付給供應商的費用通常是
90
天甚
至
120
天之後了!因此他們可在金融市場上操作龐大現金,賺
取巨額利潤。
伍、法國零售通路「隱藏利潤」為人詬病
法國可說是歐洲大型零售通路之開山鼻祖,三十年間,其特級超市及超級市場前仆後繼展
店,密度高居歐洲之冠。從前小型商店都是直接訂貨叫貨,現在這些大型零售商紛紛合縱
連橫成立採購中心集體採購,以便享有更大議價空間,儼然已形成一個寡占市場(目前法
國
90%
大眾消費品均由大零售商銷售)。對於供應商而言
,不但在商品價格上要與零售商
妥協,還有許多支出是通路商巧立名目的
「隱藏利潤」。這種完全「法國式」的作法,常
使許
多供應商敢怒不敢言。這些費用包括上架費、第一批貨免費供應、選擇較顯眼的陳列
架費
用、分攤商品促銷費用、分攤新店開張費用、甚至開發票的費用等等,還有許多供應
商想
都想不到的費用。為此,法國民意代表還綜合供應商的經驗列舉出
500
個採購中心要
求供應商付費的項目。供應商除了照單全收,不然就得面臨商品下
架甚至關廠的命運。
雖然法國政府
已採取措施抑制大零售商的寡占程度,不過情形似乎並未好轉,大零售商除
食品外,也逐
漸進入其他商品領域如藥妝、通訊、電腦、珠寶、花卉、酒、訂票系統、機
票及旅遊、汽
車、銀行、保險、體育用品等。
目
前,法國有二分之一的汽油是由大零售商賣出的。從
1975
到
1995
年間,加油站數量從
47,5
00
減少為
18,500
家,二十年間
傳統加油站有
30,000
家消失,並由
3,000
家大零售商的
加油站所取代!
這些大零售商帶著他們的財富,用相同的手法轉戰世界
其他地區如東歐、南美、東南亞及
中國大陸。對於製造商及消費者,已成為另一形式的商
業獨裁了。
陸、我國廠商應注意事項
一、
法國零售商大者恆大的趨勢日益
明顯,各集團併購結合動作頻頻,例如
Carrefour
與<
/p>
Promodè
s
合併、
Leclerc
與
System
U
合併、
Cora
與
Casino
合併,甚至目前傳出
Auchan
p>
有意與
Gé
ant Casino
合作之消息。由於大零售商成為法國各項消費產品之重要
通路,供應商都
希望透過其通路銷售產品,使大零售商擁有超強之談判籌碼,因此與
供應商間形成相當不
平等的商業關係。供應商利潤一再被擠壓,甚至有些市場觀察家
用強烈的
「剝削」字眼形容大零售商的吃相難看。我國廠商在與法國大零售商簽訂商<
/p>
業合約時,應特別注意合約內容,避免吃虧。
二、
法國
非食品零售通路有集中化趨勢,如體育用品店
Dé
cathlo
n
及
Go
Sport
、
DIY
店
Castoram
a
、
Leroy
Merlin
等,都是這幾年間迅速發展而成,也使傳統銷售通路受到競
9
爭,而這些連鎖店未來都可能走向前述
Carrefour
、
Auchan
等大型零售商的經營方
式,同時也愈加集中化,我國廠商宜注意未來發展趨勢,俾擬訂
拓銷策略。
三、
法國零售通路對於供應商篩選相
當嚴格,我國廠商除寄送產品目錄外,對於公司本身
之介紹也十分重要。例如
Auchan
曾要求供應商在生產過程必須符合環保、不僱用童
工、不剝削勞工等相關法令規定,因此我國廠商應提供充分之公司資料供買主參考。
此外,由於零售商每天都會接到大量供應商之目錄,因此我國廠商在寄送目錄同時,
最好一併提供報價資料,有完備之產品及價格資料更能吸引買主注意。
四、
法國
零售商除非常大型的如
Carrefour
、
< br>Auchan
等外,亦有中小型連鎖店,這些連鎖
店可能
初期的量會較小,我國廠商在產品供應量方面應保持彈性,不宜因量小而不
為。因為初期
量小,未來仍有可能量會增大,為避免失去商機,廠商宜審慎評估任何
可能之機會。
p>
10
附錄、法國著名零售通路商名址
一、綜合性連鎖店
CARREFOUR
2001
年營業額(百萬歐元):
69,486
法國
本土店數:特級超市
175
家、超級市場
534
家、其他類
586
家
海外店數:
3,938
家
員工數:
382,821
人
地址:
6,
avenue Raymond Poincar
é
,
75016 Paris, France
電話:
33-1-53 70 19 00
網址:
旗下通路:
Carrefour,
Champion,
Norte,
GS,
GB,
Ed,
8
à
Huit,
Marché
Plus,
Proxin,
Promocash, Prodirest, Puntocash, Shopi
ITM ENTERPRISES
2001
年營業額(百萬歐元):
37
,166
法國本土店數:特級超市
0
家、超級市場
0
家、其他類
3,700
家
海外店數:
3,650
家
員工數:
112,000
人
地址:
Parc de
Tr
é
ville , 1,
All
é
e des Mousquetaires
91078 Bondoufle, France
電話:
33-1-69 64 10 72
網址:
旗下
通路:
Intermarch
é
,
Ecomarch
é
,
CDM,
Relais
des
Mousquetaires,
Bricomarch
é
,
Logimarch
é
, V
ê
timarch
é
,
Stationmarch
é
,
Restaumarch
é
AUCHAN
2001
年營業額(百萬歐元):
26,186
法國本土店
數:特級超市
118
家、超級市場
26
3
家、其他類
0
家
海外店數:
665
家
員工數:
136,000
人
地址:
40 avenue
Flandre, BP139, 59964 Croix Cedex, France
電話:
33-3-20 81 68 00
網址:
旗下通路:
Auchan,
Atac,
Alcampo,
Sabeco,
Jumbo,
Pao
de
A?
ucar,
SMA,
Cityper,
La
Rinascente, UPIM, RT Mart, Marjane,
Acima, Elea
台灣負責人:
Christian
CLERC-BATUT, Kaufman WEI
11
傳真:
33-1-53 70
86 16
傳真:
33-1-69 64 26 19
傳真:
33-3-20 81 69 09
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